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「福安药业股票」又一个科技板块巨头!继SMIC之后,玉柔科技计划筹资144亿元

时间:2021-04-15 12:07:22作者:佚名

又一明星科技企业冲刺科技创新板块!

近日,深圳玉柔科技有限公司(玉柔科技股份有限公司)向上交所提交了上市招股说明书,并计划在上海证券交易所科技创新板块上市。

玉柔科技透露,招股说明书预计筹资144.34亿元

招股说明书显示,玉柔科技计划发行不超过1.2亿股普通股,计划募集144.34亿元人民币,是上市科技创新板股票的募集金额,仅次于SMIC。该公司表示,筹集的资金将用于补充营运资金、升级和扩大柔性显示基地、柔性技术企业解决方案、柔性前沿技术研发项目和新一代柔性智能终端开发项目。按照计划发行上限粗略计算,玉柔科技的发行价格可能达到120元。

2012年,80后斯坦福博士刘自鸿创建了玉柔科技公司。目前其产品主要包括全柔性显示屏、全柔性传感器、折叠屏手机FlexPai、柔性智能手写本RoWrite等。

该公司表示,“预计未来将存在持续亏损风险”

作为深圳的明星科技企业,玉柔科技的收入逐年增加,但亏损也逐年增加。根据招股说明书,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,玉柔科技的营业收入分别为6472万元、1.09亿元、2.27亿元和1.16亿元,归属于母公司股东的净利润分别为-3.59亿元、-8.02亿元、-10.73亿元和

玉柔科技在招股说明书中表示,公司持续亏损的主要原因是公司产品仍处于市场拓展阶段,新产品的研发需要投入大量资金。预计公司未来将出现持续亏损,面临公司亏损金额可能持续扩大等潜在风险。

此外,公司的其他财务数据也表明,公司目前面临更大的竞争压力。如2017年、2018年、2019年、2020年1-6月,公司存货账面价值分别为1.03亿元、1.65亿元、5.95亿元、4.8亿元,存货呈现整体增长趋势。公司收入占今年上半年收入的84.09%。

关于股东,招股说明书显示,发行前,玉柔科技实际控制人刘自鸿直接持有公司38.61%的股份和71.56%的表决权。除第一大股东刘自鸿外,玉柔科技前十大股东为:中信资本(持股6.05%)、彭维(持股4.97%)、深圳创投(持股4.64%)、余小军(持股4.47%)、深圳汇港(持股4.06%)、杰克和菲舍(持股3.79%)和

该公司曾在2019年成立VIE,希望登陆海外资本市场,但未能成功。

目前,市场上的软屏主要制造商是韩国的三星、中国的JD.COM和华为,以及美国的苹果。玉柔科技也将这四家公司列为其主要竞争对手。但公司认为,作为行业先锋,在技术和业务范围上没有完全可比的公司。就R&D投资而言,公司2017年至2020年6月30日的研发支出总额为18.17亿元,占总营业收入的35.1%。

公司招股说明书还披露了公司主要产品的价格,包括软屏手机FlexPai和RoWrite的平均价格,分别为5984.83元和511.40元。记者在查询天猫玉柔店后发现,打折的FlexPai 2高价超过1万元。

根据玉柔科技的招股说明书,截至2020年11月30日,公司及其控股子公司已授权国内外专利1102项,另有1326项已提交申请;其中,我国授权专利720项,发明专利152项;国外授权专利382项,发明专利200项。

就市场最关注的玉柔科技的柔性屏幕产量和销量而言,根据玉柔科技的招股说明书,该公司在2019年生产了314,036个柔性屏幕,销量为52,747个。但受疫情影响,2020年上半年有所下降。实际产量为48,563,销量仅为22,136。

(玉柔科技招股说明书截图)

迎接软屏手机之争的爆发

2019年,玉柔科技和小米卷入了一场关于柔性屏幕的口水战。小米公司当时公布了一款双折叠的概念手机。玉柔科技副总裁范俊超在朋友圈质疑小米,然后玉柔科技本身就被很多网络质疑。对此,玉柔科技发表了一份长达5000多字的声明,详细介绍了公司的成立过程、折叠屏显示技术以及公司的业务融资情况。

玉柔科技认为,公司创新开发了有别于三星领先技术的LTPS(多晶硅)+RGB OLED的技术路线,通过新型低温半导体技术成功实现了中小移动设备高分辨率全柔性显示屏的批量生产。也是国内唯一没有采用国外主流固定表面显示技术路线的企业。

玉柔还认为,公司的创新一直处于国内领先水平,从基础原材料、工艺、器件、电路和系统软件到产品设计,在国内外积累了2500多项核心技术知识产权。因此,玉柔被授予广东省和深圳市知识产权优势企业,在2018年中国企业PCT国际专利申请清单中排名前15位。

2020年,全市场软屏手机销量将快速增长。其中,三星2020年上半年共出货100万台折叠屏手机,Galaxy Z Flip系列销量持续增长;到目前为止,华为Mate Xs已经断货,闲鱼等二手平台价格已经涨到2万多。根据DSCC的数据,2020年折叠屏的销量将达到300万台,增长454%,折叠屏手机的收入预计将增长394%,达到4.62亿美元。

2021年,软屏手机将面临更加激烈的竞争。据韩国媒体报道,2021年三星将推出4款折叠屏手机,包括普通和高端折叠智能手机。普通版的价格可能更贴近大众,旨在扩大折叠屏手机的目标群体。谷歌将于2021年第四季度发布可折叠的谷歌像素手机“Passport”。此外,据供应链内消息人士透露,苹果最早将于2021年推出折叠屏设备。

国内主流手机厂商也计划在2021年推出各种折叠式手机。小米也有望在2021年推出三款折叠手机,分别是向外折叠、向内折叠和翻盖式。华为的Mate Xs自推出以来一直供不应求,价格居高不下。也有望推出下一代Mate Xs。此外,OPPO和VIVO也在2020年公布了折叠屏的专利,预计在2021年推出自己的折叠屏手机。


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