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「名贵树种」小沫:看好汇付天下(01806)SaaS业务转型,维持"增持"评级

时间:2021-06-11 17:23:51作者:佚名

据悉,摩根大通发布研究报告称,看好汇付天下(01806)在SaaS业务转型,维持"增持"评级,目标价为7港元。

研究报告指出,受益于SaaS业务的强劲增长和低基数效应,公司2019年总交易额同比增长21%2525。但总收入同比增长13%2525%25至37亿元,低于银行预期15%25,低于市场预期13%25,主要是由于1)传统收单业务减少;2)企业渠道优化策略。调整后净利润同比增长15%25,由2.5至3亿元,高于银行预期3个百分点,高于市场预期7个百分点。这是由于支付给渠道合作伙伴的佣金下降,推动了毛利率。增加。

在财务预测方面,由于健康事件的爆发,预计公司2020年上半年营收将呈现零增长,但2020年下半年将增长33%25同比25,带动收入同比增长16%25。25、由于毛利率较低的SaaS服务收入增加,预计毛利率下降2个百分点。调整后净利润预计同比增长12%2525。

维持公司"增持"评级,下调目标价至7港元。尽管近期收入出现波动,但我们仍然看好汇付天下在SaaS业务上的转型。相信未来将能够依托SaaS合作伙伴的渠道资源,通过提供更多的非付费增值服务来增加客户数量,提高用户转化率。


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