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重!人力资源和社会保障部调整年金基金投资范围:增加优先股、ABS、永续债券 基金赎回后几天到帐

时间:2021-02-17 14:50:20作者:佚名

根据中信经纬的客户报告,据人力资源和社会保障部网站消息,近日,人力资源和社会保障部发布了《关于调整年金基金投资范围的通知》(以下简称《通知》),并附有《关于印发调整年金基金投资范围有关问题的政策解释的通知》,调整了年金基金投资范围,促进了年金市场健康发展,实现了年金基金资产保值增值。

投资范围增加优先股、资产支持证券、同业存单、永续债券、国债期货等金融产品和工具;提高了股权资产投资比例上限,明确了年金基金财产投资在股权资产中的比例,不得超过组合委托投资净资产值的40%,投资比例上限提高了10个百分点。

《通知》明确了年金基金的定义,首次在文件中整合了企业年金和职业年金基金的投资规定和要求,统一强调了年金基金投资管理的原则。

通知规定了年金基金财产的新投资范围,仅限于境内投资和香港市场投资。其中,港市投资是指年金基金通过股票型养老产品或公开发行的证券投资基金投资港股。投资范围增加优先股、资产支持证券、同业存单、永续债券、国债期货等金融产品和工具,调整明确相关投资品种的投资要求和估值方法。

通知提高了股权资产投资比例上限,明确年金基金财产股权资产投资比例不得超过组合委托投资资产净值的40%,投资比例上限提高10个百分点。

《通知》进一步规范年金基金投资行为。首次明确要求嵌套渗透管理,并进一步要求年金基金的财产投资比例在计划层面和投资组合层面“双限”,防范年金基金合规风险。

人力资源和社会保障部指出,调整年金基金投资范围是落实党中央、国务院鼓励中长期资金支持资本市场发展战略部署的有效举措,是中央政府坚定支持和维护香港金融繁荣稳定精神的具体体现, 这是新形势下应对市场关注、防范和化解年金基金投资风险的重要手段,对于促进养老保险第二支柱健康规范发展、更好维护年金受益人权益具有重要意义。


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